Kostenlose Vorlagen
Praktische Vorlagen für installierte Anlagen und den Kundendienst.
Erfassen Sie Ihren Anlagenbestand, planen Sie die nächste Wartung und halten Sie fest, was nach einem Einsatz noch offen ist. Laden Sie die Dateien herunter und passen Sie sie an die Abläufe Ihres Teams an.
Wählen Sie die passende Vorlage für Ihre nächste Aufgabe
Alle Vorlagen stehen kostenlos zum direkten Download bereit. Sie benötigen weder ein Konto noch eine E-Mail-Adresse.
- Öffnen Sie die CSV-Datei in Excel, Google Sheets oder einer anderen Tabellenkalkulation. Wählen Sie bei Bedarf UTF-8 als Zeichencodierung und das Komma als Trennzeichen.
- Löschen Sie die fiktive Beispielzeile, verwenden Sie eine feste Referenz je Anlage und tragen Sie Ihre Daten ein. Das Datumsformat lautet JJJJ-MM-TT; Beträge verwenden einen Dezimalpunkt und eine eigene Währungsspalte.
- Ordnen Sie jeder offenen Aufgabe eine verantwortliche Person und einen Termin zu. Drucken Sie die PDF-Checkliste für die Inbetriebnahme oder Übergabe aus.
Die neuen CSV-Dateien haben deutsche Spaltenüberschriften. Das vorhandene Anlagenregister behält seine festen technischen Überschriften; die Anleitung erläutert sie. Es handelt sich um Arbeitsvorlagen, nicht um EquipSpan-Importdateien. Sie enthalten keine Formeln, Erinnerungen oder automatischen Berechnungen.
CSV
Register für installierte Anlagen
Identifizieren Sie jede Anlage beim Kunden und halten Sie Dokumente, Servicetermine und die nächste Aufgabe zusammen.
Verwenden Sie dieselbe Anlagenreferenz in den anderen Vorlagen, um zugehörige Arbeiten wiederzufinden.
CSV
Wartungsprotokoll
Planen Sie wiederkehrende Aufgaben und dokumentieren Sie erledigte Arbeiten mit Blick auf den nächsten Wartungstermin.
Legen Sie den nächsten Termin anhand des Wartungsplans des Herstellers fest. Verwenden Sie getrennte Zeilen für Aufgaben mit unterschiedlichen Intervallen.
CSV
Protokoll für Serviceeinsätze
Dokumentieren Sie den Anlass des Einsatzes, Ihre Feststellungen, erledigte Arbeiten und die noch offenen Schritte.
Trennen Sie erledigte Arbeiten von offenen Aufgaben. Ein abgeschlossener Einsatz bedeutet nicht immer, dass das Anlagenproblem gelöst ist.
Gemeinsame Anlagenakten für Büro und Außendienst kennenlernen
CSV
Übersicht für Reklamationen beim Lieferanten
Verfolgen Sie jede Reklamation von den eingereichten Nachweisen über die Lieferantenentscheidung bis zur erhaltenen Erstattung.
Erfassen Sie geforderte, genehmigte und erhaltene Beträge getrennt. Bewahren Sie die Referenz einer Gutschrift oder Ersatzlieferung auf und prüfen Sie den offenen Ausgleich manuell.
Nachverfolgung von Garantie- und Gewährleistungsfällen kennenlernen
Checkliste für Inbetriebnahme und Übergabe
Halten Sie Anlagenidentifikation, Prüfungen, Dokumente, Fotos und offene Arbeiten bei der Übergabe übersichtlich fest.
Kennzeichnen Sie jede Prüfung als erledigt, offen oder nicht zutreffend. Notieren Sie Abweichungen und vereinbaren Sie Zuständigkeiten für offene Aufgaben.
Passen Sie technische Prüfungen an die Anlage, die Herstellervorgaben und Ihre betrieblichen Verfahren an. Diese Vorlagen beurteilen keine Garantie- oder Gewährleistungsansprüche und bescheinigen keine ordnungsgemäße Installation.
Bewahren Sie die Anlagenhistorie an einem Ort auf
Eine Tabelle ist ein guter Einstieg. Wenn mehrere Personen dieselbe Historie, Dokumente und nächste Aufgabe benötigen, führt EquipSpan diese Informationen in der Akte der installierten Anlage zusammen.