Transkript
00:00 · Eine Reklamation weiterführen
Wir verfolgen eine Reklamation von Panadería Norte: von der Lieferantenantwort bis zur erhaltenen Gutschrift. Der fiktive Fall betrifft die Wärmepumpe UNIT-001 und die dazugehörigen Nachweise. Drei Beträge bleiben im Blick: gefordert, genehmigt und erhalten.
00:20 · Die Vorlage herunterladen
Laden Sie unter Vorlagen auf der EquipSpan-Website die Übersicht für Reklamationen beim Lieferanten herunter. Öffnen Sie die CSV in Excel oder Ihrem Tabellenprogramm, speichern Sie eine Kopie und ersetzen Sie das Beispiel. Erscheint alles in einer Spalte, wählen Sie Komma und UTF-8. Behalten Sie die siebzehn Originalüberschriften in ihrer Reihenfolge.
00:46 · Reklamation und Anlage verbinden
Tragen Sie CLAIM-001 als Reklamationsreferenz und UNIT-001 als Anlagenreferenz ein. Damit finden wir die installierte Anlage wieder, wenn wir ihre Dokumente oder ihren bisherigen Verlauf prüfen müssen. Erfassen Sie Beispiellieferant und dessen Referenz SUP-001.
01:09 · Einreichung und Antwort festhalten
Die Reklamation wurde am sechzehnten Oktober eingereicht. Speichern Sie den Nachweislink, damit Bericht und eingereichte Unterlagen wieder auffindbar sind. Die Adresse im Beispiel ist ausdrücklich fiktiv. Am zwanzigsten Oktober kommt eine teilweise Genehmigung. Tragen Sie die Antwort unter Lieferantenentscheidung ein und behalten Sie das Dokument, das den Umfang erklärt.
01:37 · Die drei Beträge lesen
Wählen Sie EUR als Währung. Erfassen Sie zweihundertfünfzig als geforderten, zweihundert als genehmigten und null als erhaltenen Betrag. Zu diesem Zeitpunkt warten wir noch auf die Gutschrift. Wir aktualisieren sie selbst nach Prüfung der Unterlagen.
02:02 · Die nächste Aufgabe festlegen
Die nächste Aufgabe lautet Genehmigte Gutschrift anfordern. Álex übernimmt sie und prüft den Fall am dreiundzwanzigsten Oktober. Solange das Dokument fehlt, bleibt der Status Ausgleich ausstehend bestehen. Beim nächsten Aufruf sehen wir das erwartete Dokument, den Verantwortlichen und den Prüftermin.
02:26 · Nach der Gutschrift aktualisieren
Am dreiundzwanzigsten Oktober bestätigen wir eine Gutschrift über zweihundert Euro. Aktualisieren Sie den erhaltenen Betrag und speichern Sie CN-001 mit Datum als Ausgleichsreferenz. Fünfzig Euro sind noch zu prüfen. Als nächste Aufgabe wird die Differenz von fünfzig Euro mit dem Lieferanten geklärt. Álex setzt die Prüfung am dritten November fort.
02:54 · Der Vorgang in EquipSpan
In der lokalen EquipSpan-Demo ist die Reklamation mit Anfrage und Anlage verbunden. Geforderter, genehmigter und erstatteter Betrag entsprechen demselben Fall. Die nächste Aufgabe bleibt bei diesem Vorgang hinterlegt. Während der Differenzprüfung bleibt die Genehmigung teilweise. Tabelle und Demo sind getrennt vorbereitet, ohne Import oder Synchronisierung. Die Beträge sind betriebliche Angaben, keine Bankabstimmung oder rechtliche Garantieentscheidung.
03:28 · Den Vorgang gezielt fortsetzen
Nachweise und Gutschrift sind dokumentiert, die weitere Prüfung ist eingeplant. Beginnen Sie mit einem Fall, kontrollieren Sie seine drei Beträge und weisen Sie die nächste Aufgabe mit Termin zu. Die kostenlose Vorlage und das praktische Handbuch stehen auf der EquipSpan-Website bereit. Bewahren Sie die Lieferantenunterlagen beim Vorgang auf und gehen Sie in Ihrem Tempo vor.