Transcripción
00:00 · Una visita que se pueda retomar
Vamos a registrar una visita a Panadería Norte y dejar visible el seguimiento posterior. Lucía ha acudido por un ruido en la bomba de calor UNIT-001. Usaremos un caso ficticio para distinguir el motivo, los hallazgos y el trabajo realizado. Al terminar, la fila explicará también qué debe ocurrir después de la visita.
00:23 · Descargar y preparar la copia
En Recursos de EquipSpan, descarga Registro de intervenciones. Abre el CSV en Excel o en tu hoja habitual. Si aparece todo en una columna, elige coma y UTF-8. Guarda una copia y sustituye la fila ficticia. Conserva los quince encabezados; nos ayudarán a separar lo observado durante la visita de lo que queda pendiente.
00:49 · Identificar la visita y la unidad
Escribimos VISIT-002 como referencia de visita y UNIT-001 como referencia del equipo. Completamos Panadería Norte y Obrador de Valencia. La visita tuvo lugar el veintiocho de octubre y la técnica fue Lucía. Cuando haya otro desplazamiento, utilizaremos otra fila y otra referencia de visita, manteniendo la referencia de esta misma unidad.
01:15 · Motivo, hallazgos y trabajo realizado
En Motivo anotamos Aviso por ruido: es lo comunicado antes de acudir. En Hallazgos escribimos Panel suelto, como observación del ejemplo. En Trabajo realizado dejamos Panel fijado y resultado documentado. Registramos lo que ocurrió conforme al procedimiento aplicable, sin convertir una frase del aviso en una conclusión técnica que todavía no se haya comprobado.
01:42 · Conservar la evidencia de la intervención
Guardamos el enlace al informe en Enlace a evidencias. Ese documento conserva la fecha, el resultado y las fotografías pertinentes. Comprobamos que las personas autorizadas puedan consultarlo. Dejamos el estado Seguimiento pendiente, porque hemos acordado confirmar con el cliente el comportamiento después de la visita. La fila conserva así el trabajo y el siguiente paso.
02:10 · Una acción con responsable y fecha
En Siguiente acción escribimos Confirmar con el cliente el funcionamiento tras la visita. Álex se encargará y la fecha prevista será el treinta de octubre. Al abrir la hoja veremos a quién corresponde retomar la conversación. Si no llega la confirmación, conservaremos el pendiente y anotaremos el siguiente contacto que hayamos acordado.
02:34 · Actualizar cuando llega la confirmación
El treinta de octubre recibimos la confirmación del cliente. La conservamos con fecha en el informe y actualizamos Estado a Seguimiento completado. Dejamos la siguiente acción vacía en esta visita, porque ya no queda ese contacto pendiente. Guardamos la versión anterior y la evidencia. Si después se necesita otra visita, crearemos un registro nuevo.
03:00 · El mismo caso en EquipSpan
En la demo vemos el momento anterior a recibir la confirmación: la visita está completada y su resultado requiere seguimiento. La solicitud vinculada conserva la acción de Álex y la fecha prevista. EquipSpan mantiene conectados visita, solicitud y equipo, con sus estados propios. La hoja y la demo se preparan por separado, sin importación ni sincronización.
03:28 · Una intervención con contexto
Ya tenemos la visita identificada, el trabajo documentado y el seguimiento actualizado con su evidencia. Puedes empezar por tu última intervención y dejar clara la siguiente acción cuando corresponda. Encontrarás la plantilla y el manual en la web de EquipSpan. Continúa a tu ritmo.