Transcrição
00:00 · Uma visita fácil de retomar
Vamos registrar uma visita técnica à Panadería Norte e deixar o acompanhamento visível. Lucía atende a bomba de calor UNIT-001 depois de o cliente informar um ruído vindo da carenagem do equipamento. A linha reunirá o motivo, as constatações e o serviço realizado.
00:20 · Baixar e preparar o arquivo
Nos Recursos do EquipSpan, baixe Registro de visitas técnicas. Abra o CSV no Excel ou no seu programa de planilhas. Salve uma cópia, substitua o exemplo fictício e preserve os quinze cabeçalhos originais. Se tudo abrir em uma coluna, escolha vírgula e UTF-8. Use uma linha para cada visita. Um atendimento posterior no mesmo equipamento terá sua própria referência e um novo registro na planilha.
00:53 · Identificar visita e unidade
Use VISIT-002 como referência da visita e UNIT-001 como referência do equipamento. Lucía atende em vinte e oito de outubro. Registre seu nome e a data da visita.
01:16 · Motivo, constatações e serviço
Em Motivo, registre o ruído informado na carenagem. Em Constatações, anote o painel solto observado nesta visita fictícia. Em Serviço realizado, registre que o painel foi fixado e as constatações documentadas. Na sua cópia, use o relatório efetivo da visita para descrever o trabalho feito, com os detalhes necessários.
01:42 · Guardar as evidências da visita
Salve o link do relatório da visita. O link do exemplo é fictício. No seu caso, vincule o documento que sustenta as constatações e o serviço realizado. Mantenha a referência do equipamento e a data junto à evidência.
02:07 · Atribuir o acompanhamento
A próxima ação é confirmar o funcionamento normal com o cliente. Álex fará isso em trinta de outubro. Registre ação, responsável e prazo juntos, deixando a confirmação ainda pendente para o acompanhamento. Lucía já terminou o serviço no local, enquanto falta essa verificação posterior.
02:31 · Atualizar depois da confirmação
Em trinta de outubro, o cliente confirma o funcionamento normal. Acrescente uma observação com a data e conserve o relatório de apoio. Marque o registro como concluído depois de verificar a confirmação do exemplo. Limpe a ação resolvida e seu prazo, preservando identidade da visita, constatações e trabalho. Se outro problema exigir uma nova visita, crie uma nova linha em vez de substituir esse histórico.
03:02 · O momento anterior no EquipSpan
A demonstração local do EquipSpan mostra o momento anterior à confirmação. A execução da visita está concluída, o resultado exige acompanhamento e a solicitação vinculada conserva a ação de Álex para trinta de outubro. O app gera sua própria referência; VISIT-002 pertence à planilha. Os dois casos são preparados separadamente, sem importação nem sincronização. Os quadros resumem os campos observados na demonstração local do mesmo exemplo.
03:36 · Uma visita com contexto
Motivo, constatações, serviço e evidências estão reunidos, seguidos da confirmação do cliente. Comece com uma visita e registre as informações que ajudarão a próxima pessoa a entender o trabalho realizado. O modelo e o manual prático estão no site do EquipSpan. Mantenha um registro para cada visita e continue no seu ritmo.