Transcrição
00:00 · Uma solicitação com continuidade
Vamos acompanhar uma solicitação da Panadería Norte, da resposta do fornecedor ao recebimento de um crédito. O caso fictício envolve a bomba de calor UNIT-001 e os documentos que sustentam o acompanhamento. Teremos três valores em vista: solicitado, aprovado e recebido.
00:21 · Baixar e preparar a cópia
Nos Recursos do EquipSpan, baixe Acompanhamento de solicitações de garantia ao fornecedor. Abra o CSV no Excel ou no seu programa de planilhas. Salve uma cópia e substitua o exemplo fictício pelo seu caso. Se tudo aparecer em uma coluna, escolha vírgula e UTF-8. Preserve os dezessete cabeçalhos originais, na mesma ordem.
00:49 · Vincular solicitação e equipamento
Preencha CLAIM-001 como referência da solicitação e UNIT-001 como referência do equipamento. Registre Fornecedor de exemplo e a referência externa SUP-001. Guarde essa referência para localizar a resposta ou conversar com a pessoa que acompanha o caso no fornecedor, usando os mesmos dados.
01:13 · Guardar o envio e a resposta
A solicitação foi enviada em dezesseis de outubro. Salve o link das evidências para encontrar o relatório e os documentos encaminhados. Em vinte de outubro, chega uma aprovação parcial. Registre a resposta em Decisão do fornecedor e guarde o documento que explica o que foi aprovado. Agora podemos conferir os valores envolvidos.
01:38 · Ler os três valores
Informe EUR como moeda. Registre duzentos e cinquenta no valor solicitado, duzentos no aprovado e zero no recebido. Neste momento, ainda aguardamos o crédito aprovado pelo fornecedor. Nós os atualizamos depois de conferir os documentos.
02:03 · Atribuir a próxima ação
A próxima ação é solicitar o crédito aprovado. Álex ficará responsável e revisará o caso em vinte e três de outubro. Mantenha o status Ressarcimento pendente enquanto aguardamos o documento correspondente. Ao voltar à linha, vemos o que está sendo aguardado, quem deve continuar e quando revisar a resposta.
02:27 · Atualizar depois de conferir o crédito
Em vinte e três de outubro, confirmamos um crédito de duzentos euros. Atualize Valor recebido e guarde CN-001 com sua data na referência do ressarcimento. Ainda há cinquenta euros para analisar. A próxima ação passa a verificar a diferença de cinquenta euros com o fornecedor. Álex continuará em três de novembro.
02:53 · O mesmo caso no EquipSpan
Na demonstração local do EquipSpan, a solicitação ao fornecedor está vinculada à solicitação de serviço e ao equipamento. Os valores solicitado, aprovado e recuperado correspondem ao mesmo caso, com sua próxima ação. Mantemos a aprovação parcial enquanto analisamos a diferença. A planilha e a demonstração são preparadas separadamente, sem importação nem sincronização. Os valores são registros operacionais, não uma conciliação bancária ou decisão legal de garantia.
03:29 · Um caso que pode continuar
Temos evidências, um crédito documentado e uma análise pendente. Comece com um caso, confira seus três valores e atribua a próxima ação a uma pessoa, com um prazo definido. O modelo gratuito e o manual prático estão no site do EquipSpan. Mantenha os documentos do fornecedor junto à solicitação e continue no seu ritmo.