Transcripción
00:00 · Una reclamación con siguiente paso
Vamos a seguir una reclamación de Panadería Norte desde la respuesta del proveedor hasta el abono recibido. Trabajaremos con la bomba de calor UNIT-001 y tres importes que conviene tener a mano. Al terminar, tendrás una fila que explique lo recibido y qué queda por revisar.
00:19 · Descargar y preparar la copia
En Recursos de EquipSpan, descarga Seguimiento de reclamaciones a proveedores. Abre el CSV en Excel o en tu hoja de cálculo habitual. Si aparece todo junto, elige coma y UTF-8. Guarda una copia, sustituye la fila ficticia y conserva los diecisiete encabezados, porque cada columna guarda una parte distinta del seguimiento.
00:45 · Vincular la reclamación al equipo
En Referencia de reclamación escribimos CLAIM-001 y, en Referencia del equipo, UNIT-001. Así podremos volver a la unidad instalada. Anotamos Proveedor de ejemplo y su referencia SUP-001. Esa referencia nos ayudará cuando consultemos la respuesta o hablemos con la persona que lleva el expediente del proveedor.
01:09 · Conservar el envío y la respuesta
La reclamación del ejemplo se envió el dieciséis de octubre. Guardamos el enlace a las evidencias para encontrar el informe y la documentación aportada. El veinte de octubre llega una aprobación parcial. Escribimos esa respuesta en Decisión del proveedor y conservamos el documento que permite entender qué ha aprobado.
01:33 · Leer los tres importes
En Moneda indicamos EUR. En Importe reclamado anotamos doscientos cincuenta; en Importe aprobado, doscientos; y en Importe recibido, cero. Todavía estamos esperando el abono. Estas cantidades pertenecen a la misma reclamación y moneda. La hoja nos permite revisarlas juntas, pero las actualizamos nosotros al comprobar los documentos del caso.
02:01 · Asignar la siguiente acción
La siguiente acción será Solicitar el abono aprobado. Álex se encargará y revisará el caso el veintitrés de octubre. Dejamos el estado como Recuperación pendiente. Al volver a la fila, veremos qué documento estamos esperando, quién debe continuar y cuándo conviene revisar la respuesta, sin reconstruir toda la conversación anterior.
02:25 · Actualizar tras comprobar el abono
El veintitrés de octubre comprobamos el abono de doscientos euros. Actualizamos Importe recibido y conservamos CN-001 con su fecha en la referencia de compensación. Quedan cincuenta euros de diferencia por revisar. La siguiente acción pasa a consultar esa diferencia con el proveedor, a cargo de Álex, el tres de noviembre.
02:50 · El mismo caso en EquipSpan
En la demo de EquipSpan, la reclamación está vinculada a la solicitud y al equipo. Vemos Solicitado, Aprobado y Recuperado con los mismos importes, además de la siguiente acción. Conservamos la aprobación parcial mientras revisamos la diferencia. La hoja y la demo se preparan por separado; no hay importación ni sincronización entre ellas.
03:18 · Una reclamación que se puede continuar
Ya tenemos una reclamación con evidencias, abono documentado y revisión pendiente. Puedes empezar con un caso y comprobar sus tres importes antes de asignar el siguiente paso. Encontrarás la plantilla y el manual en la web de EquipSpan. Continúa a tu ritmo.