Trascrizione
00:00 · Una richiesta da seguire
Seguiamo una richiesta di Panadería Norte dalla risposta del fornitore alla ricezione di una nota di credito. Il nostro caso fittizio riguarda la pompa di calore UNIT-001. Terremo insieme tre importi: richiesto, approvato e ricevuto. Alla fine, la riga mostrerà anche la differenza ancora da verificare, chi se ne occupa e quando riprendere il caso.
00:28 · Scaricare e preparare la copia
Nelle Risorse di EquipSpan scarica Monitoraggio delle richieste in garanzia ai fornitori. Apri il CSV in Excel o nel tuo foglio di calcolo abituale. Salva una copia e sostituisci l’esempio fittizio. Se tutto compare in una colonna, scegli virgola e UTF-8. Conserva le diciassette intestazioni originali nel loro ordine.
00:55 · Collegare richiesta e unità
Inserisci CLAIM-001 come riferimento della richiesta e UNIT-001 come riferimento dell’apparecchiatura. Indica Fornitore di esempio e il suo riferimento SUP-001. Conserva questo riferimento esterno per ritrovare la risposta o parlare con la persona che gestisce la pratica presso il fornitore.
01:19 · Conservare invio e risposta
La richiesta è stata inviata il sedici ottobre. Salva il collegamento alla documentazione per ritrovare rapporto e allegati trasmessi. Il venti ottobre arriva un’approvazione parziale. Riporta la risposta in Decisione del fornitore e conserva il documento che la spiega.
01:43 · Leggere i tre importi
Imposta EUR come valuta. Inserisci duecentocinquanta nell’importo richiesto, duecento in quello approvato e zero in quello ricevuto. In questo momento stiamo ancora aspettando la nota di credito. Aggiorniamo gli importi dopo aver controllato i documenti.
02:08 · Assegnare il seguito
La prossima attività è richiedere la nota di credito già approvata. Álex se ne occuperà il ventitré ottobre. Mantieni lo stato Recupero in sospeso finché il documento non sarà arrivato. Tornando sulla riga vedremo che cosa stiamo aspettando, chi deve proseguire e quando verificare la risposta.
02:32 · Aggiornare dopo l’accredito
Il ventitré ottobre confermiamo un accredito di duecento euro. Aggiorna Importo ricevuto e conserva CN-001 con la data nel riferimento di rimborso o accredito. Restano cinquanta euro da verificare. La prossima attività diventa verificare la differenza di cinquanta euro con il fornitore.
02:57 · La stessa pratica in EquipSpan
Nella demo locale di EquipSpan, la richiesta al fornitore è collegata alla richiesta di assistenza e all’apparecchiatura. Gli importi richiesto, approvato e recuperato corrispondono allo stesso caso, con la prossima attività. Conserviamo l’approvazione parziale mentre verifichiamo la differenza. Foglio e demo sono preparati separatamente, senza importazione né sincronizzazione. Gli importi sono dati operativi, non una riconciliazione bancaria o una decisione legale sulla garanzia.
03:33 · Una pratica che può proseguire
Abbiamo documentazione, un accredito registrato e una verifica in sospeso. Inizia con una pratica, controlla i tre importi e assegna la prossima attività a una persona con una scadenza. Il modello gratuito e il manuale pratico sono sul sito di EquipSpan. Conserva i documenti del fornitore con la pratica e continua con i tuoi tempi.