Transcription
00:00 · Retrouver le bon équipement
Un client appelle au sujet de la pompe à chaleur en toiture. Nous allons retrouver son identité et préparer la suite avec le modèle gratuit d’EquipSpan. Notre client fictif est Panadería Norte. À la fin, une même ligne réunira les informations utiles pour reprendre le dossier.
00:19 · Préparer votre copie de travail
Dans les Ressources d’EquipSpan, ouvrez Registre des équipements installés et téléchargez le CSV. Ouvrez-le dans Excel ou votre tableur habituel, puis enregistrez une copie de travail. Si tout apparaît dans une colonne, choisissez la virgule et l’encodage UTF-8. Remplacez la ligne fictive, sans modifier les vingt-deux en-têtes techniques d’origine. Le guide explique chaque colonne.
00:45 · Le client et le site
Indiquez Panadería Norte comme client et Obrador de Valencia comme site. Ajoutez l’adresse fictive Calle del Obrador 12, Valencia. Le client et le lieu d’installation ont des champs distincts. Si ce client possède un autre établissement, créez un autre site.
01:08 · Identifier l’unité physique
Saisissez UNIT-001 comme référence de l’équipement. Nous l’utiliserons aussi dans les modèles associés. Renseignez Pompe à chaleur, le fabricant Ejemplo Clima et le modèle BC-12. Recopiez DEMO-00418 dans le numéro de série, comme sur la plaque fictive. Chaque unité physique occupe sa propre ligne, même si une autre unité possède le même modèle.
01:35 · Dates et justificatifs
L’installation date du douze février deux mille vingt-six. Utilisez le format année, mois, jour, puis enregistrez le lien vers le document de mise en service dans sa colonne. La dernière intervention date du vingt-neuf juillet. Laissez la couverture à vérifier pendant l’examen des documents et des conditions du fournisseur.
02:00 · Attribuer la prochaine action
Nous avons besoin d’une photo lisible de la plaque. Notez Demander une photo de la plaque, attribuez cette action à Álex et fixez l’échéance au trois novembre. La personne et la date restent à côté de l’action. Un collègue qui reprend la ligne voit ce qui est attendu, sans devoir relire toute la conversation précédente.
02:24 · Mettre à jour après réception
Le client transmet la photo. Enregistrez son lien comme justificatif et ajoutez une note datée confirmant sa réception. Conservez la même ligne, la référence et les informations d’installation. La nouvelle action consiste à vérifier les documents avec le fournisseur. Álex en reste responsable, avec une échéance au cinq novembre.
02:49 · Le même cas dans EquipSpan
Quand plusieurs personnes consultent cet historique, la fiche EquipSpan rassemble l’équipement et ses documents. La démo locale reprend Panadería Norte, son site, UNIT-001 et le même numéro de série. La demande liée conserve la prochaine action, son responsable et l’échéance. Le tableur et la démo sont préparés séparément, sans import ni synchronisation. Ces encadrés résument les champs observés.
03:17 · Un premier équipement prêt
L’unité est identifiée et la prochaine vérification est préparée. Commencez avec un équipement, puis ajoutez les renseignements qui seront utiles pour la prochaine intervention de votre équipe. Vous trouverez le modèle, son guide et le manuel pratique sur le site d’EquipSpan. Gardez la référence lors des mises à jour et avancez à votre rythme.